※本記事は、https://www.secureworks.com/ で公開されているSophos to Acquire Secureworks to Accelerate Cybersecurity Services and Technology for Organizations Worldwideを翻訳したもので、 2024年10月21日時点の見解となります。
ニュース概要
- セキュアワークスの株主には、1株あたり8.50米ドルを現金で支給
- ソフォスは、両社のソリューションを組み合わせて中小企業から大企業まであらゆるお客様向けに、より広範で強力なセキュリティポートフォリオを提供することを目指します
- 両社の相互補完的なAI駆動型のセキュリティプラットフォームを組み合わせて、自動化された予防、検知、対応機能を搭載することで、両社は現代の持続的な脅威に対抗するための高度なソリューションを、より迅速に提供することができます
- 今回の合意は、ミッション主導型の企業文化を共有する2つの業界リーダーを統合するものであり、セキュリティコミュニティの強化が期待されています
英国オックスフォードおよびアトランタ、2024年10月21日 – Sophos（以下ソフォス）とSecureworks®（NASDAQ： SCWX、以下セキュワークス）は本日、ソフォスによるセキュアワークスの買収が最終合意に達したことを発表しました。両社はいずれも、サイバー攻撃を阻止するための革新的なセキュリティソリューションのグローバルリーダーです。 評価額は約8億5900万ドルで、全額現金で取り引きされます。 ソフォスは、大手ソフトウェア投資会社Thoma Bravoの支援を受けています。
ソフォスのマネージドセキュリティサービスとエンドツーエンドのセキュリティ製品のリーディングプロバイダーとしての経験と高評価に加え、セキュアワークスのTaegis™プラットフォームが示すセキュリティ運用の専門知識が結合することで、両社のグローバルなお客様の基盤に補完的で高度なMDRおよびXDRソリューションを提供することが期待されます。 両社は、セキュリティ対策、AI、世界クラスの脅威インテリジェンス、数十年にわたるサイバーセキュリティの専門知識を備えた2つのチームを組み合わせて、あらゆる規模のグローバル組織のレジリエンスとセキュリティ体制の強化に貢献します。
ソフォスは、両社のソリューションを組み合わせることで、中小企業から大企業に至るすべてのお客様にメリットをもたらす、より広範かつ強力なセキュリティポートフォリオを提供できると考えています。 これには、ソフォスが既存のポートフォリオを拡充し、アイデンティティ検知と対応（ITDR）、次世代SIEM機能、運用技術（OT）セキュリティ、さらには強化された脆弱性リスクの優先順位付けといった新たなサービスを提供することも含まれます。 パートナー重視の2つの組織であるソフォスとセキュアワークスの統合により、新会社は市場での存在感が増し、チャネル内でより大きな価値を創出するとともに、セキュリティコミュニティ全体を強化することができます。
“セキュアワークスは、Taegis XDRプラットフォームにより、革新的で市場をリードするソリューションを提供しています。 ソフォスのCEOであるJoe Levyは、「当社のセキュリティソリューションとMDRにおける業界リーダーシップを併せ持つことで、市場での総合的な地位を強化し、世界中のあらゆる規模の組織により優れた成果を提供できるようになる」と述べています。 「セキュアワークスのサイバーセキュリティにおける定評ある専門知識は、強力で直感的な製品とサービスの提供により、企業をサイバー犯罪から保護するという当社の使命と完全に整合しています。 この買収は、すべての人にとってより安全なデジタルの未来を築くという当社の取り組みを大きく前進させるものです。」
サイバー犯罪エコシステムの蔓延と世界的な地政学的圧力により、サイバーリスクは拡大し続けています。 ソフォスとセキュアワークスは、優れた脅威インテリジェンス、セキュリティ運用、インシデント対応、革新的なセキュリティ製品機能の提供において長年の実績を共有しており、お客様組織がこのような脅威に打ち勝てるよう支援しています。
「セキュアワークスの使命は常に人類の進歩を確かなものにすることです。 「ソフォスが誇るエンドポイント、クラウド、ネットワーク向けのセキュリティソリューションのポートフォリオと、セキュアワークスのXDRを活用したマネージド検知・対応の組み合わせこそが、セキュリティ体制を強化し、攻撃者との攻防を一挙に逆転させるためにお客様組織から求められています」と、セキュアワークスのCEOであるWendy Thomasは述べています。” 「Joeと私は、この取り引きにより、ソフォスのグローバルな規模、専門知識、評判を活かして、当社の市場開拓力が強化されると信じています。」
取引の詳細
契約条件に基づき、ソフォスはセキュアワークスを8億5,900万ドル相当の全額現金取引によって買収する予定です。 Dell Technologies（NYSE：DELL）を含め、セキュアワークスの株主は、1株あたり8.50ドルの現金を受け取ります。 これは影響を受けていない90日間の出来高加重平均価格（VWAP）に対して28%のプレミアムとなります。 この取引は、通常の完了条件に従い、2025年初頭に完了する見込みです。 この発表に関する追加情報は、セキュアワークスが2024年10月21日に米国証券取引委員会（SEC）に提出したForm 8-Kに記載されています。
Kirkland & Ellis LLPがSophosの法律顧問を務め、Goldman Sachs & Co. LLC、Barclays、BofA Securities、HSBC Securities (USA) Inc.、UBS Investment Bankが財務アドバイザーを務めるとともに、本取引の債務調達を提供します。 Piper Sandler & CompanyおよびMorgan Stanley & Co. LLCがセキュアワークスの財務アドバイザーを務め、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPが法律顧問を務めます。
ソフォスについて
ソフォスは、サイバー攻撃から防御するための高度なセキュリティソリューションのグローバルリーダーであり、イノベーターです。マネージド検知よび対応（MDR）、インシデント対応サービス、およびエンドポイント、ネットワーク、メール、クラウドセキュリティ技術の幅広いポートフォリオを有しています。 最大規模の純粋なサイバーセキュリティプロバイダーの1つであるソフォスは、世界中で600,000を超える組織と1億人を超えるユーザーを、アクティブな攻撃者、ランサムウェア、フィッシング、マルウェアなどから保護しています。 ソフォスのサービスと製品は、Sophos Central管理コンソールを通じて接続されており、同社のクロスドメイン脅威インテリジェンス部門であるSophos X-Opsによって支えられています。 Sophos X-Opsインテリジェンスは、お客様、パートナー、開発者、その他のサイバーセキュリティおよび情報技術ベンダーが利用できる豊富なオープンAPIセットを活用する集中型データレイクを含めたSophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem全体を最適化します。 ソフォスは、完全に管理されたセキュリティソリューションを必要とする組織に、サービスとしてのサイバーセキュリティを提供します。 お客様は、ソフォスのセキュリティオペレーションプラットフォームを使用してサイバーセキュリティを直接管理することも、ソフォスの脅威ハンティングや修復などのサービスによって社内のチームを補完する、ハイブリッドアプローチを採ることもできます。 ソフォスは、世界中のリセラーパートナーおよびマネージドサービスプロバイダー（MSP）を通じて製品を販売しています。 ソフォスの本社は、英国オックスフォードにあります。 詳細については、www.sophos.comをご覧ください。
Secureworksについて
Secureworks（NASDAQ： SCWX）は、SaaSベースのオープンXDRプラットフォーム「Secureworks® Taegis™」を通じて人類の進歩を保護する、サイバーセキュリティのグローバルリーダーです。Taegisは、20年以上にわたる実環境での検知データ、セキュリティ運用の専門知識、脅威インテリジェンスとリサーチに基づいて構築されています。 Taegisは世界各地の数千社の組織のセキュリティ運用に組み込まれています。AIを活用するTaegisの先進的な機能を利用することで、組織は高度な脅威の検知、調査における効率性とチーム間の連携の強化、的確な対策アクションの自動化を推進しています。
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将来予測に関する注意事項
本通知には、1995年米国私募証券訴訟改革法、1933年証券法第27A条（改正版）、および1934年証券取引法第21E条（改正版）に規定される「将来予測に関する記述」の開示が含まれています。これには、マサチューセッツ州法人であるSophos, Inc.（以下「親会社」）の完全子会社とSecureWorks Corp.（以下「当社」）との合併（以下「合併」）に関する記述が含まれますがそれに限定されません。この合併により、当社は存続会社として親会社の完全子会社となります。この記述には、財務見通し、合併のタイミング、完了および影響に関する予測が記載され、これにはNASDAQからの上場廃止および証券取引法に基づく登録抹消に関するタイミングに関する言及も含まれてます。 多くの場合、これらの記述は、「予想する」、「信じる」、「確信する」、「できる」、「推定する」、「期待する」、「指針」、「意図する」、「可能性がある」、「計画する」、「潜在的」、「見通し」、「はずである」、「だろう」といった将来の出来事や結果を指す言葉や表現によって識別できます。 これらの将来予測に関する記述は、合併に関する記述を含め、主に当社の経営陣が現在利用可能な情報および経営陣の現時点での期待や仮定に基づいており、さまざまなリスクや不確実性の影響によって、実際の結果が過去の結果やかかる将来予測に関する記述で明示または暗示された内容と大きく異なる可能性があります。 当社は、これらの期待が合理的な見積もりと仮定に基づいていると信じていますが、パフォーマンスを保証するものではありません。 当社の期待が実現する保証、または見積もりや仮定が正しいという保証はありません。そのため、投資家やその他の関係者の皆様に対し、これらの将来予測に関する記述に過度に依存しないようご注意を喚起します。
実際の結果がこれらの計画、見積もり、または期待と大きく異なる可能性がある重要な要因、リスク、および不確実性には、以下が含まれますが、これらに限定されません。 (i) 規制当局の承認取得やその他の条件の充足を含む、予想される条件およびタイミングでの合併の完了。(ii) 合併に関連して、当社またはその取締役、管理者、役員に対して提起される可能性のある訴訟、およびそれに関連する結果の影響。(iii) 合併に起因する混乱（一定のお客様が支配権の変更に伴い契約を終了または修正する可能性を含む）が、合併の進行中も含め、当社の事業、現在の計画および運営に悪影響を与えるリスク。(iv) 広範な情報セキュリティの専門知識を持つ人材を含む、重要な人材の確保および雇用の維持能力。(v) 提案された取引および統合に関する事項に管理職の時間と注意が割かれることで、通常業務の運営に支障が出るリスク。(vi) 合併の発表または完了に伴う事業関係の悪影響や変化の可能性。(vii) 法的、規制的、経済的な進展。(viii) 合併の進行中に生じる可能性のあるビジネスの不確実性、既存のビジネス関係の変化を含む、当社の財務実績に影響を与えるリスク。(ix) 合併の進行中に一定のビジネスチャンスや戦略的取引を追求する能力に影響を与える可能性のある制限。(x) テロ行為、戦争や敵対行為の勃発、COVID-19パンデミックおよびその他の公衆衛生問題などの壊滅的な事象の予測不可能性および深刻さ、およびこれらの要因に対する経営陣の対応。(xi) インフレ、金利上昇、グローバルな紛争の影響（ウクライナ/ロシア紛争や中東での継続的な紛争、中国と台湾の関係、および米中間の貿易紛争によるヨーロッパ経済の混乱を含む）。(xii) 予想外の要因や出来事の結果として、合併の完了が予想以上に高コストとなる可能性。(xiii) 合併に関連して受領したコミットメントレターに記載されている必要な資金を調達する能力。(xiv) 合併の終了を引き起こす可能性のある出来事、変化またはその他の状況の発生（当社が終了費用を支払う必要がある場合を含む）。(xv) 合併が完了しなかった場合、当社の株価が大幅に下落するリスク；(xvi) 現時点では不明であり、見込まれておらず、または推定できない負債、あるいは予想外のコスト、料金、費用が発生する可能性；(xvii) 当社が証券取引委員会（「SEC」）に提出する最新の年次報告書（Form 10-K）の「将来予測に関する注意事項」および「リスク要因」の見出しの下に記載されているリスクと不確実性（これらのリスク要因は、当社がSECに随時提出する他の報告書により修正、補足、または置き換えられる場合があります。これらの報告書はSECのウェブサイト（www.sec.gov）で入手できます。(xviii) SECに提出される情報声明に記載されるリスク。
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重要な追加情報および入手方法
本通知は、進行中の合併に関連して行われています。 当社は、合併に関する株主向けの情報声明をSchedule 14Cに基づき提出する予定です。 当該説明書は、当社の株主に郵送されます。 本連絡は、有価証券の販売の申し出、購入申し込みの勧誘、または投票や承認の勧誘を構成するものではありません。 株主の皆様には、情報声明および合併に関連してSECに提出された、または提出予定の文書（修正や補足を含む）を、利用可能になり次第、慎重に隅々までお読みになるよう強くお勧めします。これらの文書には、合併に関する重要な情報が含まれています。 株主の皆様は、合併に関連してSECに提出されるこれらの文書のコピーを、SECのウェブサイト（http://www.sec.gov). ）で無料で入手できます。さらに、当社の株主であれば、当社のウェブサイト（investors.secureworks.com）にアクセスして、または当社の投資家向け広報部門にメール（ [email protected]で請求することで、当該文書を無料で入手できます。 それ以外にも、これらの文書（入手可能な場合）は、SecureWorks Corp., Investor Relations, One Concourse Parkway NE, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328宛てに書面を郵送して請求することにより、当社から無料で入手できます。
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